◆竹下さくらプロフィール

兵庫県神戸市生まれ。

慶應義塾大学商学部にて保険学を専攻。

損害保険会社の営業推進部および火災新種業務部を経て、

子会社の生命保険会社に出向し引受診査部門を担当。

 

1998年よりFPとして独立、現在に至る。

二児の母。

 

現在は、主に個人のコンサルティングを行うかたわら、

講師・執筆活動を行っている。

 

CFP®(国際ライセンス※)。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。

千葉商科大学大学院(会計ファイナンス研究科、MBA課程)客員教授。

日本CFO協会会員。

東京都中高年勤労者福祉推進員。

 

これまでの歩みはこちらもご参照ください。

 

※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド

 ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning

 Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の

 下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

 

◆コンサルティングのスタンス

2011年7月発売
2011年7月発売

各ご家庭のライフプランをベースにして、

保険(生命保険、医療保険、自動車保険、火災保険など)

の見直し、家計の見直し、教育資金設計・住宅資金設計・

老後資金を見据えた金融資産運用設計などを行います。

 

もちろん、保険の見直しだけ、住宅ローンの見直しだけ…

といった個別ニーズに対応します。

 

 

◆保有資格

1993年12月 損害保険代理店資格特級(一般)取得

1995年11月 宅地建物取引士試験合格

1996年 6月 CFP(R)資格認定者試験合格

1998年 3月 生命保険面接士資格取得

2003年 4月 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得

2005年10月 ジェネラルCFO資格取得

2007年 3月 精神保健福祉士資格取得

 

※生命保険代理店・損害保険代理店・証券外務員契約などの金融機関との契約は一切結んでいません。

◆著書など

詳細はこちら

 ・「はじめて「住宅ローン」を借りるときに読む本」
  廣済堂出版
・「結婚したらしっかり考えたいお金のこと」成美堂出版
・「親と子の夢をかなえる! “私立"を目指す家庭の教育資金
  の育てかた」近代セールス社 
・「退職後の人生プラン作成ノート」日本法令
・「住宅1年生のローンの教科書」エクスナレッジ社
・「女性のためのお金の教科書」宝島社
・「最新版 ローン以前の住宅購入の常識」講談社
・「認知症マネーまるわかりガイド」アールズ出版

・「絶対トクする!住宅ローンの借り方・返し方 2015年度版」エクスナレッジ社

・「『家を買おうかな』と思ったときにまず読む本(新版)」日本経済新聞出版社
・「世界一シンプルな保険選び」日本文芸社
・「知らないと損をする! 間違えない保険選びのツボ」日経ムック
・「『介護が必要かな』と思ったときにまず読む本」日本経済新聞出版社
・「お金が苦手な文系タイプ必読! 日本一わかりやすいお金の本」講談社
・「『保険に入ろうかな』と思ったときにまず読む本」日本経済新聞出版社
・「家を買うことのメリット・デメリット本当のところ、ズバリ」すばる舎
・「CFP受験対策問題集 2010年度版<リスクと保険>」近代セールス社
・「ローン以前の住宅購入の常識」講談社
・「日本一やさしい投資信託の学校」ナツメ社
・「困る前に貯める!1円から始める資産運用」日本経済新聞出版社(共著)
・「FP(ファイナンシャル・プランナー)をめざす人の本」成美堂出版(共著)
・「実社会に役立つ算数」オーエス出版(共著)
・「あこがれ仕事百科」実業之日本社(掲載書籍)
・「コンサルタント独立開業ガイド」ぱる出版(掲載書籍)
・「20代のいま知っておくべきお金の常識50」マルコ社(掲載書籍) など

◆新聞・雑誌・テレビ出演など

【これまでの主な連載】
・保険料見積りサイト「保険スクエアバン!」自動車保険記事
 連載
・オールアバウト「生命保険の選び方」連載
・地球王国「リエラ」不動産Q&A 連載
・セールス手帖社保険FPS研究所「FPSクラブ」 連載
・読売オンライン 女性FP発コラム 連載
・近代セールス社「Financial Adviser」情報BOX 連載
・日経TRENDYネット「5分でわかる保険の知識」 連載
・FPジャーナル「FP誌上講座」リスクと保険 連載
・日本FP協会「FPいまどきウォッチング」 連載
・第一法規「COMPANIA」連載   
・オールアバウト「あるじゃん」保険見直し相談室 連載
・MSNネット コラム             など
 
【新聞社の取材】
・読売新聞
・日本経済新聞
・日経ヴェリタス
・毎日新聞
・朝日新聞
・北海道新聞、北日本新聞、茨城新聞、四国新聞ほか11紙 特集記事
・税理士新聞、納税通信                    
・「ニッキン」(日本金融通信社)
・保険毎日新聞   など
 
【雑誌社の取材・掲載記事】
・週刊東洋経済
・日経ビジネス「お金の学校」
・週刊エコノミスト
・ダイヤモンド社
 「ダイヤモンド・マネー」「週刊ダイヤモンド」「ダイヤモンドZAi」
 「ダイヤモンドQ」
・プレジデント社「お金の新常識」「プレジデントfamily」「プレジデント」
・リクルート
 「住宅情報マンションズ」「住宅情報タウンズ」「suumoタウンズ」
 「suumo新築マンション」「リフォームしたい!ときにすぐ読む本」
 「月刊ハウジング」「都心に住む」
・ベネッセ「サンキュ!」
・扶桑社「エッセ」
・マガジンハウス「クロワッサン」「アンアン」「BOAO」「ハナコ」
・近代セールス社「バンクビジネス」「Financial Adviser」
・オールアバウト「あるじゃん」
・ニッキンマネー
・金融財政事情
・YomiuriWeekly臨時増刊「読めばおカネがたまる本」 
・朝日新聞社「AERA」「選ぶ介護」「いい病院」
・週刊朝日、臨時増刊「定年後のお金と暮らし」
・主婦の友社「Shufunotomo」「PLUS1 LIVING(プラスワンリビング)」
・主婦と生活社「すてきな奥さん」「週刊女性」「CHANTO」
・小学館「Oggi」
・光文社「JJ」
・日経キャリアマガジン特別編集 ビジネス力を鍛える最新「学び」ガイド
・日経WOMAN別冊「日経WOMANmoney」          
・文藝春秋「CREA」「週刊文春」
・角川書店「レタスクラブ」
・毎日コミュニケーションズ「エスカーラ」
・財団法人教職員生涯福祉財団「教職員の生涯設計」
・日経マネー
・日経トレンディ
・日経マガジンスタイル
・日経ビジネスアソシエ
・KKベストセラーズ「CIRCUS(月刊サーカス)」   など
 
 
【テレビ・ラジオ出演など】
・NHK Eテレ「めざせ会社の星」「あさイチ」
・フジテレビ「ホンマでっか!?TV」
・テレビ東京「モーニング・サテライト」「E-Morning」
 「ワールド・ビジネス・サテライト」
・TBSテレビ「はなまるマーケット」「噂の東京マガジン」
・テレビ朝日「ワイド!スクランブル」「やじうまテレビ」 
・BSジャパン「ヒデキの感激! NEXTハウス」
・日経CNBC「マネー倶楽部」
・ケイコとマナブチャンネル
・NHKラジオ第一「きらり10代!~あこがれの仕事百科&名作を読もう~」
・FM渋谷「サンデーブランチ」  など
 
【その他】
・金融庁「ソルベンシー・マージン比率の算出基準等に関する検討チーム」メンバー
・千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科(MBA課程)客員教授
 

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